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今日關(guān)注：比電影還精彩，美聯(lián)儲(chǔ)深夜拯救日本

2022-10-23 20:06:01 來源：華爾街情報(bào)圈

全球市場周五經(jīng)歷了來自“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”蒂米羅斯的戲弄。

(相關(guān)資料圖)

很多人緊盯美國，但其實(shí)焦點(diǎn)在日元。原本交易員們緊盯瀕臨崩潰的日元，想趁著日本央行救市大賺一筆，沒想到美聯(lián)儲(chǔ)也幫了日本央行的忙，引發(fā)了一輪全球市場動(dòng)蕩。

這背后的邏輯很簡單——日本央行干預(yù)外匯市場的行動(dòng)資金（美元）哪里來？

答案是：拋售美國國債。

下面的內(nèi)容是未經(jīng)證實(shí)的推理，僅供參考。

很多人懷疑，日本央行已經(jīng)用光了“存放在美聯(lián)儲(chǔ)外國逆回購協(xié)議工具中的可用的美元”，只能是拋售所持有的美國國債，日本是美國國債的最大外國買家。但日本央行也明白，出手“逆勢”干預(yù)日均交易量高達(dá)上萬億美元的外匯市場，所投入的資金無異于向大海里扔了一塊石頭。所以，日元持續(xù)貶值，日本央行一直隱忍不發(fā)。

注：日本財(cái)務(wù)省上個(gè)月披露，9月動(dòng)用了197億美元來緩和日元跌勢。

|?日元在跌至接近152水平時(shí)，大幅反彈

但周五情況非常緊急，日元兌美元不僅跌破了150警戒水平，更是一度跌至151.93，如果再不出手那么日元有崩盤的風(fēng)險(xiǎn)（貶值到160都有可能）。所以，日本央行出手了。

日經(jīng)援引知情人士報(bào)道，在日元跌破1美元兌151.90日元后，再創(chuàng)32年新低后，日本當(dāng)局對(duì)外匯市場進(jìn)行了干預(yù)以支撐日元匯率。

目前沒有更多的細(xì)節(jié)出來，可以肯定的是，在昨天如此慘烈的跌勢面前，日本所動(dòng)用的資金要比上一次干預(yù)匯市多得多。稍有交易常識(shí)的人都明白，日本不能指望改變?nèi)赵姆较颍荒芊怕鴦荨?/p>

|?2022 年 10 月 21 日，外匯交易公司的一名員工在日本東京交易室的顯示器前工作，屏幕顯示日元兌美元匯率。

在日元跌破150水平時(shí)，10年期美債收益率上沖到了2007年金融危機(jī)以來的高點(diǎn)，因?yàn)榻灰讍T們都心照不宣地認(rèn)為日本會(huì)拋售美國國債獲取美元資金，以此支撐日元。

這樣一來情況發(fā)生了戲劇性變化——美國國債遭到大規(guī)模強(qiáng)制拋售，美聯(lián)儲(chǔ)受不了了。一旦規(guī)模高達(dá)23萬億美元的美國國債市場出現(xiàn)問題，將會(huì)成為下一輪金融危機(jī)的源頭。

所以，美聯(lián)儲(chǔ)出手了，授意《華爾街日?qǐng)?bào)》向市場放風(fēng)——11月將會(huì)討論12月“縮小加息幅度”，以此令美元漲勢逆轉(zhuǎn)，這也是昨天日元反轉(zhuǎn)的根源。

然后就是你看到的那一幕，美國股市漲了，美元跌了，美債收益率也跌了。

就是這樣。

報(bào)告亮點(diǎn)：