鵬華基金閆思倩：下半年仍以新能源作為投資主線 環(huán)球微動態(tài)
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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月7日訊 近日，鵬華基金閆思倩發(fā)表了關于后市投資的觀點。她表示，2024年至2027年新能源車購置稅減免政策一次性落地有望帶來積極影響，整體看好新能源板塊，預計下半年基本面持續(xù)改善，當前估值較低，下半年投資主線將圍繞新技術創(chuàng)新和成本展開。
談及當前新能源板塊的基本面，閆思倩指出，2023年1至5月，新能源的裝機和銷售都符合甚至好于預期。從市場表現(xiàn)看，閆思倩分析，隨著市場展望2季度業(yè)績及基本面環(huán)比改善，6月中旬板塊有所反彈。
閆思倩看好智能化的加速迭代發(fā)展，她認為電動化后產(chǎn)品同質(zhì)化、品牌洗牌，要建立品牌價值，必須背后有差異化的產(chǎn)品和技術。
關于下半年的投資主線和行情，閆思倩表示持續(xù)看好新能源板塊的前景。產(chǎn)業(yè)內(nèi)看，各環(huán)節(jié)開始謀求新技術突破，新技術仍然是下半年主線之一，如半掛電動化、機器人、鋰電新技術等，由于0-1節(jié)點接近，行情持續(xù)可能性較大；此外，智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈也會在政策刺激和特斯拉示范效應下迎來加速，看好智能化帶來車企品牌差異化的投資機會，機器人也是新技術帶來的制造業(yè)發(fā)展的大機會。成本角度，隨著上游原材料降價，下游終端產(chǎn)品也體現(xiàn)了很好的性價比，預計降價之后需求放量有望帶來成長機會，如光伏行業(yè)的支架、部分輔材等。
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