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【當(dāng)前獨(dú)家】【盤中寶】各地基建持續(xù)發(fā)力，這類需求回暖預(yù)期開始強(qiáng)化，行業(yè)拐點(diǎn)已至，這家公司出口市場(chǎng)份額持續(xù)占據(jù)國(guó)內(nèi)行業(yè)第一

2023-02-18 06:06:30 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社資訊獲悉，日前，重卡企業(yè)公布2023年1月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，部分重卡企業(yè)1月銷量環(huán)比出現(xiàn)上漲，市場(chǎng)地位進(jìn)一步鞏固并得到強(qiáng)化。業(yè)內(nèi)人士表示，2023年，在經(jīng)濟(jì)回暖預(yù)期明確、基建投資加碼、老舊車輛淘汰等因素的助力下，重卡銷量觸底反彈的可能性逐漸增大，重卡行業(yè)發(fā)展有望回暖，預(yù)計(jì)將逐步走出底部。

【資料圖】

一、各地基建持續(xù)發(fā)力，工程機(jī)械需求回暖預(yù)期開始強(qiáng)化

記者近日與多位工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈人士溝通獲悉，1月發(fā)貨量同比沒有明顯增加，但下游客戶訂單意愿有所增強(qiáng)，預(yù)計(jì)2月份訂單將好于此前預(yù)期，3、4月份是傳統(tǒng)銷售旺季，海外銷售有望繼續(xù)保持高增勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)需求端改善則主要基于基建的拉動(dòng)效應(yīng)與地產(chǎn)的邊際改善。

財(cái)通證券指出，2023年重卡銷量有望改善，主要原因如下：

1）隨著新冠病毒感染高峰提前結(jié)束，消費(fèi)復(fù)蘇早于預(yù)期，客流、物流有望走出低迷狀態(tài)，物流與公路運(yùn)輸市場(chǎng)有望逐步改善；

2）據(jù)第一商用車，1月份重卡市場(chǎng)海外出口表現(xiàn)亮眼，2022年重卡行業(yè)海外出口總量突破17萬輛，為歷史最高水平，延續(xù)2022年的重卡出海的迅猛勢(shì)頭，2023年一季度重卡市場(chǎng)海外出口仍值得期待。

財(cái)通證券表示，展望2023在春節(jié)過后各地陸續(xù)返工、新冠病毒感染高峰提前結(jié)束、經(jīng)濟(jì)刺激政策出臺(tái)等利好因素下，2023年國(guó)內(nèi)重卡需求有望呈現(xiàn)出逐季好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，下半年整體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將好于上半年，全年銷量有望沖擊80萬輛甚至更高規(guī)模。

二、重卡行業(yè)拐點(diǎn)已至，2023年有望逐步走出底部

此前，15部門聯(lián)合印發(fā)了《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案》，提出2025年力爭(zhēng)新能源與國(guó)六貨車保有量占比達(dá)到40%的目標(biāo)。

中信證券指出，當(dāng)前我國(guó)重卡保有量約900萬輛，即使假設(shè)保有量不增長(zhǎng)，該政策依然意味著國(guó)六及新能源重卡保有量將在2025年達(dá)到360萬輛。這意味著23-25三年，新能源及國(guó)六重卡銷量有望達(dá)到約300萬輛。此外，國(guó)四淘汰或?qū)⒊蔀樵摲桨傅闹匾ナ?，?dāng)前部分地方政府已推出國(guó)四貨車淘汰相關(guān)政策，預(yù)計(jì)其他省份有望逐步跟進(jìn)，有望對(duì)國(guó)內(nèi)重卡的舊車淘汰和新車?yán)瓌?dòng)將形成顯著的驅(qū)動(dòng)力。

中信證券判斷，當(dāng)前重卡行業(yè)拐點(diǎn)已至，在穩(wěn)增長(zhǎng)政策、基建刺激、疫情管控有序恢復(fù)等利好因素加持下，2023年有望逐步走出底部。

三、相關(guān)上市公司：中國(guó)重汽遠(yuǎn)東傳動(dòng) 一汽解放

中國(guó)重汽目前擁有“黃河”、 “豪沃（HOWO） ”等品牌及系列車型，是我國(guó)卡車行業(yè)驅(qū)動(dòng)形式及噸位覆蓋較全的重型汽車生產(chǎn)企業(yè)，也是目前國(guó)內(nèi)最大的重型卡車制造基地之一，公司產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外，出口世界上百個(gè)國(guó)家及地區(qū)，產(chǎn)品出口市場(chǎng)份額持續(xù)占據(jù)國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)第一。

遠(yuǎn)東傳動(dòng)是德國(guó)奔馳重卡項(xiàng)目傳動(dòng)軸總成的獨(dú)家供應(yīng)商，目前該項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)及配套服務(wù)。同時(shí)公司還向IFA、VOLVO、CAT、GAZ、MERITOR等海外品牌批量供貨，已逐步進(jìn)入全球汽車零部件供應(yīng)商體系。遠(yuǎn)東公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、品種最多、規(guī)格最全的專業(yè)非等速傳動(dòng)軸制造商，產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋國(guó)內(nèi)幾乎所有主流的商用車和工程機(jī)械企業(yè)。

一汽解放作為商用車龍頭企業(yè)，擁有牽引、載貨、自卸、專用、新能源、輕卡、客車七大產(chǎn)品系列，在工程領(lǐng)域布局多年，已有多款相關(guān)產(chǎn)品推出，包括新J6L自卸車、J6P自卸車、混凝土攪拌車以及與其他企業(yè)合作推出的高速防撞車、高空作業(yè)車等產(chǎn)品。

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